Облигации

Общая информация

В декабре 2012 года Советом Директоров ОАО «НЛМК» было принято решение о размещении биржевых облигаций. Общий объем программы 50 млрд.руб.

Более подробная информация

Общая информация

В декабре 2012 года Советом Директоров ОАО «НЛМК» было принято решение о размещении биржевых облигаций. Общий объем программы 50 млрд.руб.

Планируемые к размещению выпуски серии БО-08, БО-09, БО-10 по 10 млн. штук каждый, серии БО-11, БО-12, БО-13, БО-14 по 5 млн. штук каждый. Валюты выпуска: рубль. Номинальная стоимость каждой бумаги 1000 рублей.

Срок обращения:

до 10 лет (3640 дней).

Площадка:

Биржевые облигации всех серий были включены в котировальный список «Б» ЗАО «ММВБ» и допущены к торгам в процессе размещения 27.12.2012г.

Организаторы размещения:

Газпромбанк (ОАО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и ЗАО «ВТБ Капитал»

Цель выпуска:

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.

Текущие выпуски

В настоящее время размещены два выпуска биржевых облигаций ПАО «НЛМК» сроком обращения 3640 дней (10 лет)

  • серия БО-13 (5 млрд руб.)
  • серия БО-08 (5 млрд руб., размещено 50% от номинальной стоимости 10 млрд. руб.)

*погашены:

  • серия БО-01 (5 млрд руб.) 30.10.2012г.
  • серия БО-02 (5 млрд руб.) 19.06.2013г.
  • серия БО-03 (5 млрд руб.) 19.06.2013г.
  • cерия БО-05 (10 млрд руб.) 04.12.2012г.
  • серия БО-06 (10 млрд руб.) 05.03.2013г.
  • серия БО-04 (5 млрд руб.) 08.09.2014г.
  • серия БО-07 (10 млрд руб.) 11.11.2014г.
  • серия БО-14 (5 млрд руб.) 07.07.2016г.
  • серия БО-11 (5 млрд руб.) 28.07.2016г.
  • серия БО-12 (5 млрд руб.) 02.08.2016г.

Более подробная информация

№ серия  Объем выпуска, шт. Номинальная стоимость одной бумаги, руб. Сумма выпуска, руб. Купон, % Купон, руб. Периодичность выплаты купонов, дней Срок обращения, дней
БО-13 5 млн 1000 5 млрд 8,05%* 40,14 182 3640 (10 лет)
БО-08 5 млн 1000 5 млрд 11,10%** 55,35 182 3640 (10 лет)

* по выпуску серии БО-13 предусмотрена оферта через 4 года (дата оферты 11.10.2017г.)

** по выпуску серии БО-08 предусмотрена оферта через 2 года (дата оферты 30.10.2017г.)

Документы

Еврооблигации ПАО НЛМК

В настоящее время на балансе НЛМК находилось 3 выпуска еврооблигаций:

  • 7-летний выпуск $500 млн со ставкой купона 4,95% и датой погашения в 2019 году
  • 5-летний выпуск $800 млн со ставкой купона 4,45% и датой погашения в 2018 году
  • 7-летний выпуск $700 млн со ставкой купона 4,50% и датой погашения в 2023 году

Более подробная информация

7-летний выпуск USD500 млн со ставкой купона 4,95%. Дата размещения – сентябрь 2012 года

Эмитент: Steel Funding Limited Заемщик: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Размер выпуска: 500,000,000 долл США
Сумма задолженности: 211 ,109,000 долл США
Дата размещения: Сентябрь 26, 2012
Дата погашения: Сентябрь 26, 2019
Ставка купона: 4.95%
Листинг: Irish Stock Exchange, Ireland
Форма бумаги: Именная ценная бумага
Код: Regulation S: Common Code: 078393432 ISIN: XS0783934325 Rule 144A: Common Code: 061917110 ISIN: US85812PAA12 CUSIP: 85812P AA1
Организаторы: Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc and Societe Generale

5-летний выпуск USD800 млн со ставкой купона 4,45%. Дата размещения – февраль 2013 года

Эмитент: Steel Funding Limited
Заемщик: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Размер выпуска: 800,000,000 долл США
Сумма задолженности: 396,159,000 долл США
Дата размещения: Февраль 19, 2013
Дата погашения: Февраль 19, 2018
Ставка купона: 4.45%
Листинг: Irish Stock Exchange, Ireland
Форма бумаги: Именная ценная бумага
Код: Regulation S: Common Code: 080863284 ISIN: XS0808632847 Rule 144A: Common Code: 078395052 ISIN: US85812PAB94 CUSIP: 85812PAB9
Организаторы: Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc and Societe Generale

7-летний выпуск USD700 млн со ставкой купона 4,5%. Дата размещения – июнь 2016 года

Эмитент Steel Funding Limited
Заемщик ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Размер выпуска $700 000 000
Дата размещения 15 июня 2016 года
Дата погашения 15 июня 2023 года
Ставка купона 4,50%
Листинг Irish Stock Exchange, Ireland
Форма бумаги Именная ценная бумага
Код: Regulation S:
Common Code: 140577561
ISIN: XS1405775617
Rule 144A:
Common Code: 098266844
ISIN: US85812РАС77
CUSIP: US85812РАС7
Организаторы Deutsche Bank AG, London Branch
ING Bank N.V., London Branch
J.P. Morgan Securities plc
Société Générale