Электротехническая или трансформаторная сталь – одна из наиболее высокотехнологичных и дорогостоящих сталей, поскольку требует значительных производственных затрат. Крупнейшим производителем трансформаторного проката в России является Группа НЛМК, сохраняющая устойчивые позиции не только на внутреннем рынке, но и на мировом. Комментируя текущую ситуацию со спросом, Илья Гущин – вице-президент по продажам Группы НЛМК отметил, что из-за роста цен на трансформаторную сталь с низкими магнитными потерями часть потребителей отказывается от ее применения в производстве там, где это допускается законодательными требованиями к трансформаторам. Но, несмотря на это, по итогам года активы компании планируют улучшить сбытовые показатели в сегменте благодаря предложению электротехнического проката с оптимальным соотношением цены, высокого качества и уровня сервиса. Рост продаж предусмотрен как в адрес зарубежных покупателей, так и внутренних, рассказал Илья Гущин журналу "Металл-Курьер".

«Металл-Курьер»: Илья Владимирович, как бы вы охарактеризовали ситуацию на мировом рынке электротехнической стали в текущем году, в том числе факторы ценовой динамики, спроса по регионам сбыта?

Илья Гущин: Ужесточение государственных стандартов эффективности энергетического оборудования в ЕС и США стало важным фактором влияния на структуру спроса и рыночную стоимость электротехнической стали на рынках развитых стран. Снижение потерь электроэнергии при ее генерации и транспортировке достигается, в частности, за счет применения энергоэффективного трансформаторного оборудования. Производство такого оборудования предполагает использование высокотехнологичных марок электротехнической стали. 

Соответственно новые требования обуславливают рост спроса на трансформаторный прокат с улучшенными показателями удельных потерь и магнитной индукции, а также на альтернативные материалы, к примеру, аморфную сталь. Эти марки имеют высокую себестоимость производства и соответственно более высокую цену.

Растущий спрос на развивающихся рынках обусловлен также программами электрификации и модернизации энергетических мощностей в странах Южной Америки и Азии, в частности Индии и Китае. Всего мировое потребление составляет около 2,5 млн. тонн трансформаторной стали в год, причем около 1 млн. тонн потребления приходится на долю Китая.

«Металл-Курьер»: Для всех ли стран характерно смещение спроса в сторону трансформаторного проката с высокими магнитными свойствами?

Илья Гущин: В Европе, США, Китае, Корее спрос смещается в сторону премиальных марок с низкими магнитными потерями и высокой магнитной индукцией (Hi-B или ВПС – высокопроницаемая сталь). Эта же тенденция становится актуальной для Индии и Ближнего Востока. Вместе с тем, из-за роста цен на трансформаторную сталь с низкими магнитными потерями часть потребителей отказывается от ее применения в производстве там, где это допускается законодательными требованиями к трансформаторам.

«Металл-Курьер»: Как компания реагирует на изменения спроса?

Илья Гущин: Группа НЛМК продолжает предлагать электротехнический прокат с оптимальным соотношением цены, высокого качества и уровня сервиса. В новых рыночных условиях мы сохраняем устойчивые конкурентные позиции на мировом рынке. Продажи коммерческой стали Группы НЛМК сдвигаются к маркам с более низкими потерями, которые достигаются за счет уменьшения толщины стали и лазерной обработки. Спрос на премиальные марки толщиной 0,23 мм и 0,27 мм NV23S-095L, NV23S-100L, NV27S-100L, NV27S-105L, NV30S-110L растет. 

Применение лазерного скрабирования (нанесения лазерных барьеров) приближает магнитные свойства проката к сегменту высокопроницаемой стали и обеспечивает снижение удельных потерь электроэнергии на 5-15% по отношению к однотипным рядовым маркам трансформаторной стали других мировых производителей. В настоящее время мы расширили линейку высокотехнологичной и высокоэффективной премиальной продукции до пяти лазерных марок трансформаторной стали и продолжаем работу по развитию
технологий производства, которая направлена в том числе на повышение эффективности трансформаторов.

«Металл-Курьер»: Как вы оцениваете российский рынок с точки зрения спроса на трансформаторную сталь? Необходима ли государственная поддержка для развития этого рынка?

Илья Гущин: Спрос на трансформаторную сталь на внутреннем рынке на протяжении многих лет остается относительно стабильным – на уровне 40 тыс. тонн в год.
Российский рынок, в отличие от экспортного, пока не демонстрирует роста, что во многом обусловлено недостатком финансирования мероприятий реновации изношенных объектов энергетического комплекса.

Тем не менее, несмотря на общую неблагоприятную экономическую ситуацию, к концу текущего года мы ожидаем увеличение объемов продаж отечественным производителям трансформаторов, которые в условиях валютных колебаний получили возможность приобретать российскую  трансформаторную сталь примерно на 40% ниже сложившихся мировых цен. Группа НЛМК – единственный производитель трансформаторного проката в России, однако мы остаемся верны взятым на себя обязательствам и не завышаем цены. В итоге, учитывая, что электротехнический прокат составляет до 40% в себестоимости трансформаторов, у отечественных производителей есть конкурентное преимущество, поскольку зарубежные энергомашиностроители приобретают металл значительно дороже.

Важным фактором, стимулирующим рост спроса на сталь, может стать заявленный правительством курс на импортозамещение стратегического оборудования при реализации крупных энергетических и транспортных проектов сырьевыми и инфраструктурными компаниями. В частности, обсуждается возможность предоставления ценовых преференций российским производителям трансформаторной стали в рамках госзакупок, что не противоречит обязательствам России ВТО.

Отечественная энергомашиностроительная отрасль имеет существенный потенциал роста, но ее развитие невозможно без государственной поддержки,
которую получают производители энергетического оборудования в других странах. В свою очередь Группа НЛМК готова закрыть потребности российских производителей в трансформаторной стали и уже предусмотрела ряд мероприятий по увеличению производства.

«Металл-Курьер»: Какие ключевые направления продаж трансформаторной стали Группы НЛМК были в I полугодии 2015 года? Изменились ли существенно поставки по этим направлениям по сравнению с аналогичным периодом 2014 года?

Илья Гущин: Ключевыми направлениями продаж Группы НЛМК являются Индия, страны НАФТА, Ближнего Востока и Турция. На объемы и географию экспортных поставок большое влияние оказали изменения, связанные с антидемпинговыми процессами. Прекращение в I полугодии 2015 года антидемпинговых процедур в США позволило нарастить отгрузки в страны НАФТА. Введение в Европе антидемпинговых пошлин на импортную сталь привело к сокращению объемов поставок в регион и переориентировало направление продаж на азиатские рынки. Несмотря на пошлину, поставки в ЕС продолжаются, поскольку у нас есть обязательства и долгосрочные отношения с клиентами. Однако мы наблюдаем рост цен на трансформаторный прокат в Европе и открытую обеспокоенность потребителей.

На азиатских рынках стратегически важной для Группы НЛМК является Индия, в которой активно растет потребление трансформаторной стали, но при этом не имеет собственных мощностей по ее выпуску. Увеличение потребления проката в Индии продолжится из-за прироста населения и необходимости электрификации страны – примерно на трети территории государства нет электричества. Сегодня доля российской стали на индийском рынке составляет около 40%. Дальнейшему развитию присутствия НЛМК в этом регионе будет способствовать реализация проектов расширения действующих производственных мощностей сервисного центра НЛМК-Индия.

«Металл-Курьер»: Китай несколько лет назад закрывал свой рынок от импорта трансформаторного проката для создания собственного производства данной
стали. Теперь барьеры сняты, вы планируете наращивать продажи в Китай? Вернетесь ли вы к прежним объемам поставок в Китай?

Илья Гущин: За время действия пошлин Китай втрое увеличил мощности по производству трансформаторной стали и вышел на высокий уровень самообеспечения энергомашиностроительной отрасли, закрывая на 90% потребности внутреннего рынка. Свободные 10% объемов потребления в основном обеспечиваются соседними японскими и корейскими производителями. Поставки Группы НЛМК в Китай пока незначительные – в I полугодии около 2 тыс. тонн. Но присутствие и с незначительными объемами на рынке крупнейшего мирового производителя трансформаторов нам необходимо.
Это позволяет оценивать перспективные требования рынка трансформаторной стали и осуществлять более эффективное распределение инвестиций в программы развития и повышения эффективности производства.

«Металл-Курьер»: Каковы планы компании по объемам продаж электротехнических сталей на текущий год в целом, есть ли предпосылки к росту?

Илья Гущин: Мы планируем увеличить общий объем продаж в 2015 году на 5-7% относительно 2014 года. В 2016 году тоже прогнозируем рост. Позитивная динамика связана с улучшением мирового спроса на трансформаторную сталь и реализацией проектов повышения эффективности Группы НЛМК. Речь идет о дальнейшем совершенствовании механизмов работы с заказчиками, снижении себестоимости выпускаемой продукции за счет оптимизации производственных, управленческих, логистических процессов. 

Справка: Группа НЛМК производит 99% трансформаторного проката в России и около 11% в мире. Трансформаторный (анизотропный) прокат применяется в электротехнической промышленности в производстве сердечников трансформаторов и неподвижных частей электрических машин.